Notas de lanzamiento, nuevas funciones y novedades tras bambalinas sobre cómo construimos la plataforma que impulsa su agencia. Lanzamos con frecuencia — esto es lo que ha cambiado.
Nuestro lanzamiento más grande hasta ahora. Los paneles de Ventas y Ejecutivo, reconstruidos, dan a productores y propietarios una vista más clara del pipeline, las primas y el desempeño — además de conexiones nativas con las herramientas que su equipo ya usa.
* Los proveedores de identidad compatibles se anunciarán próximamente.
Cree reglas que dirijan tareas, activen recordatorios y hagan avanzar el trabajo automáticamente. Defina las condiciones una vez y deje que el sistema se encargue del seguimiento — desde recordatorios de renovación hasta la asignación de tareas en todo su equipo.
Ahora puede conectar Agency Compass con el resto de sus herramientas. Nuestra nueva REST API permite a su equipo sincronizar clientes, pólizas y datos de cotización con sistemas de terceros — y crear automatizaciones personalizadas sobre la plataforma.
Las agencias que venden seguros de salud ahora pueden administrar clientes y pólizas de salud en un espacio de trabajo dedicado, con reportes personalizables creados específicamente para líneas de salud.
Cotizar ahora es más rápido. Los productores pueden transferir los datos de cotización desde Agency Compass a cotizadores de terceros con un solo clic — sin duplicar la entrada de datos — para que las cotizaciones regresen más rápido y con mayor precisión.
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