Una sola plataforma para toda la cartera de clientes
Del primer prospecto a la última renovación, Agency Compass le da a cada rol de su agencia las herramientas que necesita — sin el trabajo repetitivo.
Vea su agencia con claridad, en tiempo real
Cuatro paneles diseñados con propósito muestran exactamente lo que importa desde que inicia sesión — Prima Activa, Prima Neta, Tasa de Renovación, Ventas contra Meta y ventas por línea de negocio. Sin reportes que generar ni hojas de cálculo que conciliar.
Pipeline de primas, pólizas activas y KPIs de toda la agencia de un vistazo.
Una vista integral de primas, retención y crecimiento en toda la cartera.
Pipeline, metas y desempeño de los productores para mantener al equipo a buen ritmo.
Una vista dedicada para clientes y pólizas de salud, con reportes personalizados.
Gestión de clientes y pólizas
Centralice cada cliente, póliza, documento y nota. Gestione cambios, renovaciones y reclamos sin perseguir a nadie.
Gestión de prospectos y cotizaciones
Capture, dé seguimiento y cultive prospectos. Genere cotizaciones precisas y convierta prospectos con tarifas competitivas.
Centro de renovaciones
Adelántese a cada renovación. Recordatorios automáticos y una sola cola mantienen alta la retención y contentos a los clientes.
Comisiones y conciliación
Seguimiento transparente y automatizado para la agencia y el productor — cálculos precisos y pagos a tiempo.
Formularios ACORD
Genere formularios ACORD estándar de la industria en segundos, prellenados con los datos de sus clientes.
Facturas y recibos
Emita facturas y recibos, dé seguimiento a los pagos y mantenga las cuentas en orden — todo en un solo lugar.
Flujos de trabajo y automatización potentes
Cree reglas que asignen tareas, disparen recordatorios y hagan avanzar el trabajo por sí solas — para que su equipo deje de hacerlo a mano.
API abierta para integraciones
Conecte Agency Compass con sus herramientas mediante una API pensada para desarrolladores — sincronice datos y extienda la plataforma para que se ajuste a su forma de trabajar.
Herramientas de IA (Q4 2026)
Deje que la IA redacte correos a clientes, resuma pólizas y sugiera las siguientes mejores acciones — menos trabajo repetitivo para que los productores vendan.
Conectado con las herramientas que ya usa
Cotice, envíe correos y mensajes de texto, firme electrónicamente y automatice — sin salir de Agency Compass. Las integraciones nativas mantienen todo su flujo de trabajo en una sola ventana.
Turbo Rater
Tarifas de aseguradoras en vivo
Office 365
Correo nativo
Twilio SMS
Mensajes de texto bidireccionales
Dropbox Sign
Firmas electrónicas
DocuSign
Firme y envíe documentos
RingCentral
Telefonía en la nube y mensajes de texto
Zapier
Automatizaciones con 5,000+ apps
Gmail
Google Workspace
Próximamente
Nuevas integraciones en camino
El kit de herramientas completo
- Paneles de Administración, Ejecutivo, Ventas y Salud
- Gestión de clientes
- Gestión de pólizas
- Pólizas nuevas y cotización
- Asignación de pólizas
- Endosos
- Centro de renovaciones
- Seguimiento de reclamos
- Gestión de cotizaciones
- Integración con Turbo Rater
- Gestión de prospectos
- Comisiones y conciliación
- PayTrack
- Facturas y recibos
- Formularios ACORD
- Formularios para firma
- Plantillas de correo
- Campañas de correo
- Plantillas de SMS
- Flujos de trabajo y automatizaciones
- Lista de pendientes y tareas
- Importación de clientes
- Exportación de datos a Excel
- Archivos y almacenamiento de documentos
- Reportes de producción
- Reportes del ciclo de vida de pólizas
- Reportes financieros
- Primas por aseguradora
- Clientes y pólizas de salud
- Reportes de salud personalizables
- Entidades de seguros y terceros
- API abierta e integraciones
- Herramientas y asistencia de IA (Q4 2026)
- Roles y permisos de usuario
- Autenticación de dos factores
- Office 365 y Twilio
- Soporte bilingüe (EN / ES)
Véalo con su propia cartera de clientes
Agende una demo personalizada y le mostraremos las funciones que más le importan a su agencia.